بازچینی پرتفو
ارزشِ فعلی و وزنِ هدفِ هر دارایی را وارد کنید تا مبلغِ دقیقِ خرید و فروشِ لازم برای رسیدن به تخصیصِ هدف محاسبه شود.
همهٔ محاسبات در همین مرورگر انجام میشود و دادهای به سرور ارسال نمیشود. اگر مبلغِ نقدِ آماده برای سرمایهگذاری دارید، در کادرِ مربوطه وارد کنید تا در تخصیصِ هدف لحاظ شود. این ابزار صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
راهنمای این صفحه
- ردیفها: برای هر نماد، ارزشِ فعلیِ دارایی () و وزنِ هدف (٪) را وارد کنید.
- نقدِ آماده: مبلغی که میخواهید تازه سرمایهگذاری کنید (اختیاری).
- جمعِ وزنها: بهتر است مجموعِ وزنِ هدف ۱۰۰٪ باشد.
- اقدام: ستونِ خرید/فروش نشان میدهد چه مبلغی از هر نماد بخرید یا بفروشید.
چگونه این خروجی را تفسیر کنیم؟
- خروجی مبلغِ خرید/فروشِ لازم برای رسیدن به وزنِ هدف است، نه پیشنهادِ زمانبندیِ معامله.
- مثال: سبدِ ۱۰۰ میلیونی که وزنِ فعلیِ یک دارایی در آن ۴۰٪ و وزنِ هدف ۳۰٪ است ⇒ فروشِ ۱۰ میلیون از آن دارایی.
- هزینهٔ بازچینی واقعی است (کارمزدِ رفتوبرگشت + مالیاتِ فروش)؛ برای انحرافِ کمتر از حدودِ ۲ تا ۳ واحدِ درصد معمولاً هزینه از فایده بیشتر میشود.
- محاسبه در همین مرورگر انجام میشود و قیمتِ لحظهای را نمیخواند؛ ارزشِ فعلیِ هر ردیف را خودتان بهروز وارد کنید.
بازچینی پرتفو
داراییهای پرتفو را اضافه کنید؛ برای هر ردیف ارزشِ فعلی و وزنِ هدف را وارد کنید.
بهجایِ بازگشتِ دقیق به وزنِ هدف، فقط داراییای معامله میگیرد که فاصلهاش از هدف بیش از آستانه شده باشد — انحرافِ کوچک را نادیده میگیرد تا معاملهٔ کمفایده کم شود.
نرخهای پیشفرض تقریبیاند (کارگزاریِ متوسط + مالیاتِ ۰٫۵٪ فروش)؛ نرخِ کارگزاریِ خودتان را جایگزین کنید.
برنامه (داراییها، وزنِ هدف، آستانه) در حسابِ شما ذخیره میشود. اگر یادآوری را روشن کنید، هر ماه یک اعلان میگیرید که وقتِ بازبینیِ تخصیص رسیده — نه محاسبهٔ خودکارِ انحراف، چون قیمتِ زنده/تعدادِ سهم اینجا ذخیره نمیشود.